智通财经获悉，周五，三大指数暴跌。美国劳工部周五报告称，12月非农就业人数增加25.6万大超预期，失业率降至4.1%。2025年才过了十天，美股才交易了六个交易日，标普500指数已经抹平了美国大选后以来所有涨幅。美股三大股指本周均录得跌幅，道指一周累计下跌1.86%，标普500指数下跌1.94%，纳指下跌2.34%。

【美股】截至收盘，道指跌696.75点，跌幅为1.63%，报41938.45点；纳指跌317.25点，跌幅为1.63%，报19161.63点；标普500指数跌91.21点，跌幅为1.54%，报5827.04点。成交额居前个股中，英伟达跌3%，特斯拉跌0.05%，苹果跌2.41%，Meta Platforms涨0.84%。

【欧股】欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数收盘下跌0.52%，报20213.31点；英国富时100指数收盘下跌0.84%，报8250.19点；法国CAC40指数收盘下跌0.79%，报7431.04点；欧洲斯托克50指数收盘下跌0.82%，报4976.85点。

【亚太股市】日经225指数跌1.05%，印尼雅加达综合指数涨0.34%，韩国KOSPI指数跌0.24%。

【加密货币】比特币涨超2.3%，报94,772.95；以太坊涨超1.6%，报3,274.69美元。

【黄金】现货黄金上涨0.85%，报2689.94美元/盎司；COMEX黄金期货涨0.94%，报2716.00美元/盎司。

【原油】WTI原油、布伦特原油均涨超2%，分别报75.49美元/桶、78.55美元/桶。

【金属】LME期铜收涨13美元，报9092美元/吨。LME期铝收涨32美元，报2572美元/吨。

【外汇】ICE美元指数上涨0.42%，报109.638点，北京时间21:30发布美国非农就业报告后，从109.20点下方反弹至109.966点，创2022年11月10日以来新高，本周累计上涨0.63%。彭博美元指数涨0.47%，报1319.11点，非农就业报告发布后也涨至1321.35点，为2022年11月10日以来首次涨穿1320点关口、并逼近当年11月3日顶部1347.80点，本周累涨0.52%。

【宏观消息】

美国12月非农数据大超预期。美国劳工统计局周五发布的报告显示，非农就业人数增加25.6万人，大幅超过预期的16.5万人，此前两个月的数据略有下调。失业率降至 4.1%，平均时薪较 11 月上涨 0.3%。美国12月份新增就业岗位创3月份以来最高，失业率意外下降，为意外强劲的一年画上句号，并为美联储暂停降息提供了理由。

美国消费者长期通胀预期升至2008年以来最高水平。美国消费者的长期通胀预期升至2008年以来最高水平，受访者担心特朗普上任后可能加征关税。据密歇根大学周五公布的1月初步调查，美国人预计未来五到十年物价将以每年3.3%的速度上涨，高于上个月预期的3%。他们还预计，未来一年物价将上涨3.3%，比12月的预期高出0.5个百分点 。1月消费者信心指数初值从74降至73.2。调查时间为12月17日至1月6日。

美国制造业去年失去8.7万个工作岗位。美国制造业去年减少了8.7万个工作岗位，这是除2020年新冠疫情外自2009年大衰退以来的最大损失。许多公司因借贷成本高企且出口市场疲软限制资本支出，导致制造业陷入困境。供应管理协会的制造业活动指数过去两年除一个月外其余时间都处于萎缩区域。

现货比特币ETF交易首年吸引370亿美元资金。新一波持有比特币的交易所交易基金(ETF)在其交易的第一年就吸引了约370亿美元的总净流入，推动比特币一路飙升。一年前，美国监管机构批准推出现货比特币ETF，为散户投资者像买卖股票一样方便地在经纪账户中购买比特币铺平了道路。得益于过去一年比特币价格的飙升，这十几只基金的资产已增至约1100亿美元。贝莱德和富达已成为比特币ETF竞赛的早期赢家。贝莱德的iShares Bitcoin Trust是全球最大的比特币基金，资产规模达530亿美元，按资金流入量计算，也是历史上最成功的ETF。富达的Wise Origin Bitcoin ETF资产规模已膨胀至约200亿美元，成为该公司规模最大的ETF。这些比特币基金最近几天表现不佳，投资者周三从这些基金中撤资约5.8亿美元。比特币今年伊始重新站上了去年12月初触及的10万美元关口，但最近几个交易日也出现了回落。

加拿大12月新增就业创两年最高 交易员下调降息预期。加拿大去年12月新增就业达到两年来最高水平。统计局周五公布，12月就业人数增加91,000，为2023年1月以来最大增幅。失业率下降0.1个百分点至6.7%。接受民意调查的经济学家此前预计，就业人数小幅增加25,000，失业率升至6.9%。12月的就业增长与去年大部分时间形成鲜明对比，当时招聘跟不上人口增长，失业率飙升。过去12个月，加拿大有9个月就业增加，月均增量约47,000人。劳动力市场的疲软令央行在去年年底连续两次将利率下调0.5个百分点。隔夜指数掉期交易预计，加拿大央行本月晚些时候降息25个基点的概率在60%左右，低于数据公布前的75%。

【个股消息】

摩根大通(JPM.US)      终结混合办公模式 要求员工每周五天到办公室工作。摩根大通要求所有员工从3月开始每周到办公室工作五天，结束了疫情期以来实施的混合办公模式。该公司运营委员会在周五的内部备忘录中表示，对于一些无法满足所有员工到岗的办公室，银行最晚将在本月底确保条件完善。该行大约30万名员工中有一半以上已经每周五天去办公室。对于那些受新政策影响的人，摩根大通表示，在完全恢复五天制前会至少提前30天通知。

洛杉矶火灾蔓延 保险公司损失或超200亿美元。随着洛杉矶火灾造成的破坏蔓延，周五，与加州房地产市场相关的保险公司股票遭到大幅抛售。美国好事达保险公司（ALL.US）跌超5.6%，而美国国际集团（AIG.US）跌1.3%，安达保险（CB.US）跌超3.3%，旅行者财产险集团（TRV.US）跌超4.2%。根据摩根大通的数据，好事达、安达和旅行者是最容易受到火灾保险损失的三家保险公司。这家华尔街公司指出，由于安达专注于洛杉矶地区的高净值资产，其风险敞口可能特别高。本周发生在洛杉矶的破坏性火灾，可能成为加州历史上代价最高的火灾。据摩根大通周四估计，本周火灾造成的保险损失可能超过200亿美元。如果火势继续蔓延，估计损失可能会更高。

达美航空(DAL.US)      一波音客机因发动机故障中止起飞 4人受伤。当地时间1月10日，美国亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场一架达美航空波音757-300客机在起飞时因发动机故障中止起飞，乘客通过紧急滑梯安全撤离。事故导致4名乘客轻微受伤。据悉，机上共有201名乘客、2名飞行员和5名空乘人员。达美航空表示，机组人员严格按照程序操作，确保了人员安全。目前，机场运营受到一定影响，但预计相关设施将很快恢复正常。达美航空已向乘客表示歉意，并承诺尽快安排安全的后续行程。