<汇港通讯> 花旗发表研究报告,将安踏体育(02020)2024年的目标市盈率从 21 倍下调至 19 倍,以反映其增长放缓的风险。短期来看,「奥运前交易」的上演可能会加速投资者对安踏未来1-2个月增长预期的重新调整。花旗已将集团2025-2026年的销售增长预测下调至高单位数,低於安踏与 FILA 品牌2023-2026年年复合增长率 10-15% 的销售目标。同时,该行下调安踏目标价13%,由100.1港元削至87.5港元。维持「买入」评级。
花旗表示在该产业中,看好李宁(02331)的价值型投资机会,以及滔搏国际(06110)高收益型的投资机会。(CW)
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