<汇港通讯> 中华电力宣布,其全资附属公司 CLP Power Hong Kong Financing Limited 成功发行两批 3 年期浮息及固息袋鼠债券,规模为 5 亿澳元。是次交易是香港商业机构首次在澳洲发行袋鼠债券,标志着融资的新里程碑。
是次债券分两批次发行,包括 3.5 亿澳元 3 年期浮息部分,以及 1.5 亿澳元 3 年期息部分,均由中华电力提供无条件及不可撤回的担保。中华电力目前获穆迪 A1 和标准普尔 A+ 的信用评级。袋鼠债券是非本地实体以澳元在澳洲发行的债券。
中电控股财务总裁纪安立表示:「这次在澳洲的成功融资,使我们能够以具成
本效益的方式进一步分散资金来源,我们对市场的积极反应感到鼓舞。」
该项债券的浮息部分按澳洲市场基准 3 个月 Bank Bill Swap (BBSW)利率加 85 基点定价,而固息部分则按澳洲市场基准 semi-quarterly coupon matched asset swap(SQASW)利率加 85 基点定价,年利率等同於 5.10%。两批债券预期将获得标准普尔 A+ 信用评级。
透过是次发行,中华电力首次将其债务资本市场融资活动拓展至澳洲本地公开市场,进一步拓宽了融资选择,增强抵御潜在市场波动的能力。
中华电力总裁罗嘉进表示:「我们很高兴今次袋鼠债券受到市场热烈欢迎,吸引了来自英国、澳洲和亚洲机构投资者的参与。良好的反应显示投资者对中华电力业务的信心,我们将继续努力落实 2024-2028 年发展计划,支持香港的长远发展。」(SY)
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