<汇港通讯> 摩根士丹利发表研究报告,予创科实业(00669)目标价116港元,评级为「增持」。
报告指,2024年上半年净利润按年增16%至5.5亿美元,大致符合该行和市场预期;销售额按年增长6%至73.1亿美元,高於大摩和市场预期1%;毛利率为39.9%,按年增长0.7个百分点,高於该行和市场普遍预期的39.7%。
考虑到研发和客户获取方面的持续投资,营运支出比率31.5%,高於该行预期和共识;因此,营业利润率(OPM)为8.5%,按年增长0.4个百分点,与该行预期一致,但低於8.7%的共识。 (LF)
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