<汇港通讯> 交银国际发表研究报告,上调中国平安(02318)盈利预测,预计2024年OPAT在去年低基数上按年增13%。目前股息率超过7%,估价具有吸引力,维持「买入」评级和目标价51港元。平安综合金融+医疗退休的策略布局建构了差异化竞争优势,并且综合金融升级到2.0客户经营阶段。
上半年平安归母净利按年增6.8%,显著优於该行预期。归母营运利润较去年同期略降0.6%,略低於该行预期1%,财险表现超预期。
新业务价值按年增11%,与该行预期基本一致。个险代理人34万人,较上季增加0.7万人,为2020年第三季以来首次出现季比正增。业务品质改善,保单继续率为2019年以来的最佳水平。平安财险盈利表现优於预期,信用保证险的拖累大幅减少。预计下半年随著信用保证险影响出清,盈利增长率在低基数上将进一步显著提升。 (LF)
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