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美國息口見頂 日本已有條件加息
日本央行本月28日舉行的議息會議為市場重點關注之一，因為此次會議為植田和男4月8日上仼後的首次議息會議，市場猜測央行會否就未來貨幣政策轉向作出暗示，或提供更多加息路線圖的線索。 日本剛於上周公佈...
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美國息口見頂 日本已有條件加息
分析員 : 陳健豪 (資深外匯評論員)
日本央行本月28日舉行的議息會議為市場重點關注之一，因為此次會議為植田和男4月8日上仼後的首次議息會議，市場猜測央行會否就未來貨幣政策轉向作出暗示，或提供更多加息路線圖的線索。

日本剛於上周公佈最新的通脹數據，3月消費物價指數按年升3.2%，符合市場預期。扣除食品及能源的核心消費物價指數，3月份按年增長3.8%，為1981年以來最高，亦較2月加速0.3個百分點，顯示日本通脹情況較預期更強。

植田和男於上仼後雖曾表示會繼續保持原有的寬鬆貨幣政策，但同時亦提出當能夠確定日本通脹可穩定在央行制定的2%水平之上，貨幣政策將走向正常化。計及3月份的數據，日本通脹已是連續第12個月高於央行所制定的2%通脹目標水平，可以說是已為調整貨幣政策甚或作出加息決定提供足夠條件。

惟日本央行亦有需要相當謹慎處理股、匯，債市對貨幣政策轉向的反應，因日本央行多次干預市場，尤其調整YCC政策後買入大規模國債，扭曲日本的利率曲線。現階段日本央行如何有效管理市場預期顯得尤為重要，不宜發出過份鷹派的言論為金融市場帶來急劇震盪，要令市場逐步接受貨幣政策的改變，穩固投資者信心。相信日本政府亦希望避免匯率過於波動，再次發生如2022年12月20日意外調整YCC而觸發日元急升的情況。

美元兌日元自去年第四季的151.9急跌至今年年初的127.2，過去一段時間則於127.2至138.0區間整固。目前市場一方面重新審視美聯儲會否於5月確認息口見頂及今年內減息的機率；另一方面則關注日本何時調整YCC政策，多項好淡因素夾雜下，使日元於上述的127.2至138.0區間調整。中線而言，美國息口於上半年見頂機會相當高，從利率期貨市場中暫時亦顯示第三季減息機會大，至於是第三季尾或第四季初，就要繼續觀察當地經濟狀況有否出現急劇轉壞。因此美元兌日元的中線方向仍以下跌為主，若本周有機會於日本議息會議前後反彈至135.8水平，可開始考慮率先沽出美元兌日元，中線升穿138.0止蝕，目標跌穿前低位127.2。
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更新日期為: 2023年1月6日