中金發表報告指，思科(CSCO.US) 2026財年第二季營收153.49億美元，按年增長9.7%，按季增長3.1%，略超該行預期，主因AI業務加速、傳統業務覆蘇；網絡、安全、協作、服務佔收比54%、13%、7%、24%。Non-GAAP下，毛利率67.5%，按季下滑0.6個百分點，主因系內存價格上漲；每股盈利1.04美元，符合該行預期。
展望AI業務放量，傳統業務復甦，該行上調2026財年及2027財年收入1.1%及3.2%，至617.19億及653.88億美元，並上調NonGAAP每股盈利預測1%及2.1%至4.18美元及4.51美元。由於高成長的AI業務收入佔比逐漸提升，且公司傳統業務進入上行周期，上調2026市盈率至23倍，維持「跑贏行業」評級，上調目標價14.3%至96美元。(ha/)(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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