智通財經獲悉，週五，三大指數暴跌。美國勞工部週五報告稱，12月非農就業人數增加25.6萬大超預期，失業率降至4.1%。2025年才過了十天，美股才交易了六個交易日，標普500指數已經抹平了美國大選後以來所有漲幅。美股三大股指本週均錄得跌幅，道指一週累計下跌1.86%，標普500指數下跌1.94%，納指下跌2.34%。

【美股】截至收盤，道指跌696.75點，跌幅為1.63%，報41938.45點；納指跌317.25點，跌幅為1.63%，報19161.63點；標普500指數跌91.21點，跌幅為1.54%，報5827.04點。成交額居前個股中，英偉達跌3%，特斯拉跌0.05%，蘋果跌2.41%，Meta Platforms漲0.84%。

【歐股】歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數收盤下跌0.52%，報20213.31點；英國富時100指數收盤下跌0.84%，報8250.19點；法國CAC40指數收盤下跌0.79%，報7431.04點；歐洲斯托克50指數收盤下跌0.82%，報4976.85點。

【亞太股市】日經225指數跌1.05%，印尼雅加達綜合指數漲0.34%，韓國KOSPI指數跌0.24%。

【加密貨幣】比特幣漲超2.3%，報94,772.95；以太坊漲超1.6%，報3,274.69美元。

【黃金】現貨黃金上漲0.85%，報2689.94美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.94%，報2716.00美元/盎司。

【原油】WTI原油、布倫特原油均漲超2%，分別報75.49美元/桶、78.55美元/桶。

【金屬】LME期銅收漲13美元，報9092美元/噸。LME期鋁收漲32美元，報2572美元/噸。

【外匯】ICE美元指數上漲0.42%，報109.638點，北京時間21:30發佈美國非農就業報告後，從109.20點下方反彈至109.966點，創2022年11月10日以來新高，本週累計上漲0.63%。彭博美元指數漲0.47%，報1319.11點，非農就業報告發布後也漲至1321.35點，為2022年11月10日以來首次漲穿1320點關口、並逼近當年11月3日頂部1347.80點，本週累漲0.52%。

【宏觀消息】

美國12月非農數據大超預期。美國勞工統計局週五發佈的報告顯示，非農就業人數增加25.6萬人，大幅超過預期的16.5萬人，此前兩個月的數據略有下調。失業率降至 4.1%，平均時薪較 11 月上漲 0.3%。美國12月份新增就業崗位創3月份以來最高，失業率意外下降，為意外強勁的一年畫上句號，併為美聯儲暫停降息提供了理由。

美國消費者長期通脹預期升至2008年以來最高水平。美國消費者的長期通脹預期升至2008年以來最高水平，受訪者擔心特朗普上任後可能加徵關税。據密歇根大學週五公佈的1月初步調查，美國人預計未來五到十年物價將以每年3.3%的速度上漲，高於上個月預期的3%。他們還預計，未來一年物價將上漲3.3%，比12月的預期高出0.5個百分點 。1月消費者信心指數初值從74降至73.2。調查時間為12月17日至1月6日。

美國製造業去年失去8.7萬個工作崗位。美國製造業去年減少了8.7萬個工作崗位，這是除2020年新冠疫情外自2009年大衰退以來的最大損失。許多公司因借貸成本高企且出口市場疲軟限制資本支出，導致製造業陷入困境。供應管理協會的製造業活動指數過去兩年除一個月外其餘時間都處於萎縮區域。

現貨比特幣ETF交易首年吸引370億美元資金。新一波持有比特幣的交易所交易基金(ETF)在其交易的第一年就吸引了約370億美元的總淨流入，推動比特幣一路飆升。一年前，美國監管機構批准推出現貨比特幣ETF，為散户投資者像買賣股票一樣方便地在經紀賬户中購買比特幣鋪平了道路。得益於過去一年比特幣價格的飆升，這十幾只基金的資產已增至約1100億美元。貝萊德和富達已成為比特幣ETF競賽的早期贏家。貝萊德的iShares Bitcoin Trust是全球最大的比特幣基金，資產規模達530億美元，按資金流入量計算，也是歷史上最成功的ETF。富達的Wise Origin Bitcoin ETF資產規模已膨脹至約200億美元，成為該公司規模最大的ETF。這些比特幣基金最近幾天表現不佳，投資者週三從這些基金中撤資約5.8億美元。比特幣今年伊始重新站上了去年12月初觸及的10萬美元關口，但最近幾個交易日也出現了回落。

加拿大12月新增就業創兩年最高 交易員下調降息預期。加拿大去年12月新增就業達到兩年來最高水平。統計局週五公佈，12月就業人數增加91,000，為2023年1月以來最大增幅。失業率下降0.1個百分點至6.7%。接受民意調查的經濟學家此前預計，就業人數小幅增加25,000，失業率升至6.9%。12月的就業增長與去年大部分時間形成鮮明對比，當時招聘跟不上人口增長，失業率飆升。過去12個月，加拿大有9個月就業增加，月均增量約47,000人。勞動力市場的疲軟令央行在去年年底連續兩次將利率下調0.5個百分點。隔夜指數掉期交易預計，加拿大央行本月晚些時候降息25個基點的概率在60%左右，低於數據公佈前的75%。

【個股消息】

摩根大通(JPM.US)      終結混合辦公模式 要求員工每週五天到辦公室工作。摩根大通要求所有員工從3月開始每週到辦公室工作五天，結束了疫情期以來實施的混合辦公模式。該公司運營委員會在週五的內部備忘錄中表示，對於一些無法滿足所有員工到崗的辦公室，銀行最晚將在本月底確保條件完善。該行大約30萬名員工中有一半以上已經每週五天去辦公室。對於那些受新政策影響的人，摩根大通表示，在完全恢復五天制前會至少提前30天通知。

洛杉磯火災蔓延 保險公司損失或超200億美元。隨着洛杉磯火災造成的破壞蔓延，週五，與加州房地產市場相關的保險公司股票遭到大幅拋售。美國好事達保險公司（ALL.US）跌超5.6%，而美國國際集團（AIG.US）跌1.3%，安達保險（CB.US）跌超3.3%，旅行者財產險集團（TRV.US）跌超4.2%。根據摩根大通的數據，好事達、安達和旅行者是最容易受到火災保險損失的三家保險公司。這家華爾街公司指出，由於安達專注於洛杉磯地區的高淨值資產，其風險敞口可能特別高。本週發生在洛杉磯的破壞性火災，可能成為加州歷史上代價最高的火災。據摩根大通週四估計，本週火災造成的保險損失可能超過200億美元。如果火勢繼續蔓延，估計損失可能會更高。

達美航空(DAL.US)      一波音客機因發動機故障中止起飛 4人受傷。當地時間1月10日，美國亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場一架達美航空波音757-300客機在起飛時因發動機故障中止起飛，乘客通過緊急滑梯安全撤離。事故導致4名乘客輕微受傷。據悉，機上共有201名乘客、2名飛行員和5名空乘人員。達美航空表示，機組人員嚴格按照程序操作，確保了人員安全。目前，機場運營受到一定影響，但預計相關設施將很快恢復正常。達美航空已向乘客表示歉意，並承諾儘快安排安全的後續行程。