智通財經APP獲悉，專注於肥胖症治療的臨床階段生物科技公司Kailera Therapeutics
Inc.(KLRA.US)通過擴大首次公開發行(IPO)規模，成功募資6.25億美元，創下2021年以來美國生物科技領域規模最大的IPO紀錄。
這家總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆的公司將其IPO定價定在此前公佈價格區間的上限。根據週四發佈的一份聲明，Kailera以每股16美元的價格出售了約3900萬股股票。該公司此前計劃以每股14至16美元的價格發行3330萬股。據知情人士透露，本次IPO獲超額認購，超額倍數達兩位數。
按發行價計算，基於招股文件中列出的流通股數量，Kailera的市值約為20億美元。
彙編數據顯示，此次上市是2021年以來美國生物科技領域規模最大的IPO——上一紀錄由細胞工程公司Sana Biotechnology
Inc.(SANA.US) 創下，該公司當年IPO募資6.76億美元。
Kailera將進入一個競爭日益激烈的藥物研發賽道，各家藥企紛紛爭搶到2030年可能達到2000億美元的肥胖症治療市場份額。其中，禮來(LLY.US) 和諾和諾德(NVO.US) 憑藉已獲美國FDA批准的減肥藥(包括口服和注射劑)處於領先地位。
Kailera成立於2024年，是一家處於臨床後期的生物科技公司，正在開發四種基於GLP-1的減肥藥物，其中包括一款每週注射一次的藥物和一款每日口服一次的藥片，目前均已進入後期臨床試驗階段。
包括貝恩資本旗下Bain Capital Private Equity、Bain Capital Life
Sciences和卡塔爾投資局在內的現有股東已表示，有意按IPO價格合計購買最多2.25億美元的公司股票。
根據招股文件，貝恩資本的相關附屬公司在發行後將持有公司約三分之一的股份。
財務數據方面，Kailera在截至2025年12月的年度內淨虧損1.49億美元，而其在2024年5月成立至2024年12月期間的淨虧損為2.197億美元。
Kailera由Ronald Renaud領導，他曾擔任Cerevel
Therapeutics的首席執行官，直至該公司於2024年被艾伯維(ABBV.US) 以87億美元收購。
此次IPO之前，Kailera已於去年10月通過B輪融資募資6億美元。該輪融資由Bain Capital Private
Equity領投，新投資者包括Janus Henderson Investors、Surveyor Capital和Invus，現有投資者包括Atlas
Venture、Bain Capital Life Sciences和Sirona Capital也參與了投資。
本次發行的牽頭承銷商包括摩根大通、傑富瑞、Leerink Partners LLC、Cowen Inc. 和Evercore
Inc.。該公司股票預計於週五在納斯達克全球市場開始交易，代碼為“KLRA”。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經