<匯港通訊> 中華電力宣佈,其全資附屬公司 CLP Power Hong Kong Financing Limited 成功發行兩批 3 年期浮息及固息袋鼠債券,規模為 5 億澳元。是次交易是香港商業機構首次在澳洲發行袋鼠債券,標誌着融資的新里程碑。
是次債券分兩批次發行,包括 3.5 億澳元 3 年期浮息部分,以及 1.5 億澳元 3 年期息部分,均由中華電力提供無條件及不可撤回的擔保。中華電力目前獲穆迪 A1 和標準普爾 A+ 的信用評級。袋鼠債券是非本地實體以澳元在澳洲發行的債券。
中電控股財務總裁紀安立表示:「這次在澳洲的成功融資,使我們能夠以具成
本效益的方式進一步分散資金來源,我們對市場的積極反應感到鼓舞。」
該項債券的浮息部分按澳洲市場基準 3 個月 Bank Bill Swap (BBSW)利率加 85 基點定價,而固息部分則按澳洲市場基準 semi-quarterly coupon matched asset swap(SQASW)利率加 85 基點定價,年利率等同於 5.10%。兩批債券預期將獲得標準普爾 A+ 信用評級。
透過是次發行,中華電力首次將其債務資本市場融資活動拓展至澳洲本地公開市場,進一步拓寬了融資選擇,增強抵禦潛在市場波動的能力。
中華電力總裁羅嘉進表示:「我們很高興今次袋鼠債券受到市場熱烈歡迎,吸引了來自英國、澳洲和亞洲機構投資者的參與。良好的反應顯示投資者對中華電力業務的信心,我們將繼續努力落實 2024-2028 年發展計劃,支持香港的長遠發展。」(SY)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊