<匯港通訊> 匯豐發表報告,將金沙中國(01928)目標價由21.6港元,調低7.4%至20港元,維持「買入」的投資評級。
匯豐稱,金沙中國第二財季業績遜預期,主要受到翻修、基礎品質下降和更高的再投資影響。儘管受惠於季節性因素,但料該集團第三財季利潤率仍面臨壓力。
匯豐將金沙中國2024-26年營收和 EBITDA 預測分別下調1-2%和2-6%。短期內,該行認為翻修造成的損失可能會相應地損害基礎質量,這在第二財季的業績已證明了這一點。 (BC)
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