<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，因微博(09898)用戶策略強化使增值服務營收增加，以及2025-2026年以舊換新政策及其他刺激計劃使宏觀前景改善，因此上調微博2024-2026年收入預測2%、5%及5%。同時，微博2024-2026年經調整攤薄每股ADS預測分別增加5%、9%及6%。大摩上調微博美股目標價8%，由7.5美元升至8.1美元。維持「減持」評級。
報告表示，大摩預計微博廣告收入同比下降至中低個位數，主因奧運會帶來餐飲和服裝垂直行業正常化，垂直遊戲的競爭更加激烈，部分被青少年增值服務增長所抵消。
另受用戶策略升級推動，大摩預計微博第4季經調整經營利潤同比下降至低個位數，經營利潤率則同比穩定在32%左右。
(CW)
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