<匯港通訊> 匯豐(HSBC Global Research)發報告指,略上調國泰航空(00293)目標價2.5%,從8.1港元升至9.3港元,不過評級從「持有」降至「減持」。
匯豐上調對該公司2024-2026年經常性利潤預測預測9-21%,主要反映燃油價格降低,從聯營公司獲得的利潤增加,大大抵消該行對客流量降低的預測。
自11月14日宣布建議回購67.4億港元可轉換債券(CB)以來,國泰股價上漲21%。以每股7.92港元換股價計算,該行認爲可轉換債券攤薄每股盈利12%。
該行認爲,國泰的客流量而言,希望聖誕節是一個高峰期。該行認爲客流量以及貨運載貨率的恢復仍不佳。同時,機場第三跑道存在競爭風險。(JJ)
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新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊