招銀國際發表研報,維持對中通快遞(02057.HK) -1.100 (-0.713%) 沽空 $3.59千萬; 比率 21.331% 的「買入」評級,指出其第三季EBIT按年增長17%至28億元人民幣,符合預期,季度列賬基準淨利潤僅按年增長1%至24.6億元人民幣,相信是由於去年第三季的一次性退稅所致。
在行業價格競爭下,管理層下調了今年全年包裹量增長指引,由於包裹量和單位利潤下降,招銀國際相應將其2024至2026年盈利預測下調5%至9%,但強調仍看好中通的盈利增長策略及其強勁自由現金流能力,目標價從299元降至271元,對應2024年預測市盈率約22倍。(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-20 16:25。)
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