智通財經APP獲悉,一行一會一局今日連放大招,降準降息+存量房貸利率調降+資本市場組合發力,港股三大指數暴力拉漲,恆指一舉站上萬九大關,恆科指則大漲近6%。截止收盤,恆生指數漲4.13%或753.45點,報19000.56點,全日成交額2423.99億港元;恆生國企指數5.09%,報6714.47點;恆生科技指數漲5.88%,報3915.58點。
國泰君安國際指出,國內經濟政策以穩為主,地產政策持續優化,港股市場盈利預期改善,隨着中國在經濟、政策領域不確定性的降低,港股市場情緒修復。海外方面,主要央行先後進行首次降息,美聯儲呵護金融和勞動力市場的意圖明顯,部分經濟數據顯示疲軟跡象,海外利率水平下行是趨勢。該行認為,不確定性下降在港股體現尤為明顯,將成為港股上升的關鍵動力。
藍籌股表現
招商銀行(03968)領漲藍籌。截至收盤,漲10.82%,報34.3港元,成交額24.02億港元,貢獻恆指21.33點。華創證券認為,儘管短期內下調存量按揭貸款利率會對銀行盈利造成一定衝擊,但自9月以來,銀行指數已經充分反映了本輪政策預期,因此對板塊基本面的整體影響預計為中性。考慮到中期分紅已實質性落地,當前板塊的紅利策略邏輯未變。如果本輪政策能夠有效促進房地產和消費市場的回暖,順週期策略將具備較大的空間和機會。
其他藍籌股方面,京東集團-SW(09618)漲10.17%,報124.6港元,貢獻恆指29.87點;理想汽車-W(02015)漲10.11%,報93.15港元,貢獻恆指19.36點;中升控股(00881)漲9.85%,報9.93港元,貢獻恆指1.26點;電能實業(00006)跌3.08%,報51.85港元,拖累恆指3.71點。
熱門板塊方面
盤面上,重磅政策帶動大市飆升,大型科技股全線走高,京東大漲超10%,快手、阿里漲超6%。央行推出多項重磅政策,大金融股全線爆發;降存量利率落地,內房股、物管股攜手走強;大消費股、有色金屬板塊、汽車產業鏈等紛紛上漲。另一邊,教育股今日跌幅居前,新東方逆市跌超6%;部分醫藥股走勢低迷;昨日放量暴跌67%的高地股份再挫27%。
1.
大金融股全線爆發。截至收盤,中國太保(02601)漲12.47%,報23.9港元;中金公司(03908)漲11.19%,報9.44港元;中信證券(06030)漲10.41%,報13.36港元。招商銀行(03968)漲10.82%,報34.3港元。
9月24日,中國人民銀行行長潘功勝在國新辦發佈會上宣佈了多項增量貨幣政策:一是降低存款準備金率和政策利率,並帶動市場基準利率下行。近期將下調存款準備金率0.5個百分點,向金融市場提供長期流動性約1萬億元。降低中央銀行的政策利率,即7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點,從目前的1.7%調降至1.5%。二是降低存量房貸利率並統一房貸最低首付比例。三是創設新的政策工具,支持股票市場發展。
央行首次創設貨幣政策結構性政策支持資本市場,其中證券、基金、保險公司互換便利,首期操作規模5000億元,獲取的資金只能用於投資股市。中泰國際策略分析師顏招駿表示,三季度國內基本面延續弱修復,美聯儲降息打開中國政策空間,央行的政策組合拳釋放強烈的政策信號,提振市場信心。
2.
內房、物管股表現強勢。截至收盤,富力地產(02777)漲16%,報0.87港元;世茂集團(00813)漲15.09%,報0.61港元;融創中國(01918)漲13.59%,報1.17港元;碧桂園服務(06098)漲6.09%,報4.7港元。
中國人民銀行行長潘功勝今日宣佈,降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比例,引導商業銀行將存量房貸利率降至新發放房貸利率附近,預計平均降幅在0.5個百分點左右。統一首套房和二套房的房貸最低首付比例,將全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。
開源證券指出,從降低居民還貸負擔、提振消費潛能和抑制提前還貸角度看,該行認為對存量住房貸款降息是有其合理性的,過往兩次存量按揭利率調整均有所成效。存量住房貸款利率下調一方面可以為借款人節省利息還款,減輕居民的負債壓力,擴大消費和投資,另一方面有利於商業銀行平滑提前還貸壓力,穩定住房消費預期,提振購房信心。
3.
科網股走勢強勁。截至收盤,京東集團-SW(09618)漲10.17%,報124.6港元;阿里巴巴-W(09988)漲6.05%,報92港元;美團-W(03690)漲5.27%,報139.8港元;騰訊(00700)漲3.77%,報402.2港元。
國元國際認為,美聯儲宣佈降息,並開啟降息週期,這對港股互聯網板塊形成實質性利好,由於降息帶來的市場流動性寬鬆,有利於國際資本流向風險偏好更高的資產,而港股互聯網板塊目前估值處於歷史底部位置,未來通過降本增效及技術迭代推動業績增長,安全邊際進一步提升,對於資金吸引力不斷放大。
國信證券指出,判斷港股互聯網板塊迎來明顯築底,新階段巨頭的經營特點整體呈現:更加聚焦主業、發展高毛利業務;通過組織架構整合提升經營效率;同時增加回購和分紅力度,股東回報強於多數板塊。從24年中報來看,互聯網巨頭整體中報利潤釋放優於其他板塊。
4.
大消費悉數走強,餐飲方向領漲。截至收盤,九毛九(09922)漲14.92%,報2.85港元;奈雪的茶(02150)漲11.94%,報1.5港元;珍酒李渡(06979)漲10.5%,報6.63港元;華潤啤酒(00291)漲7.9%,報25.95港元;蒙牛乳業(02319)漲7.4%,報14.52港元。
人民銀行行長潘功勝表示,此次出台的比較強的貨幣政策有助於支持經濟,促進消費和投資。國信證券指出,伴隨國家不斷出台擴大內需的利好政策,社服板塊整體情緒階段從前期悲觀預期中相對提振。上海證券認為,作為傳統銷售旺季的中秋假期以及即將到來的十一假期是餐飲企業一年銷售中的重大節點,看好頭部餐企通過自我創新,以應對餐飲消費平價化、性價比的重要趨勢,積極把握假日經濟。
5.
汽車產業鏈漲幅居前。截至收盤,美東汽車(01268)漲17.68%,報2.13港元;蔚來-SW(09866)漲11.14%,報44.4港元;理想汽車-W(02015)漲10.11%,報93.15港元;中升控股(00881)漲9.85%,報9.93港元。
據中國汽車流通協會相關數據,8月,新車市場的整體折扣率為17.4%,今年1-8月,“價格戰”已致使新車市場整體零售累計損失1380億元,對行業健康發展產生較大影響。協會呼籲,政府相關部門能夠高度關注當前汽車經銷領域所面臨的資金困境和關停風險問題,果斷採取階段性金融紓困政策措施,切實防止汽車經銷領域系統性風險的發生。
國金證券指出,9月各省陸續發佈置換政策響應國家推出的報廢更新政策,鼓勵消費者以舊換新,有效拉動了新車銷量。在政策補貼的加成下,車市傳統的“金九”銷量表現亮眼,新能源產品增量勢能高於歷史預期。此外,9月19日美聯儲降息50個基點,正式開啟了世界降息週期,對車市消費也是利好因素。預計今年金九銀十旺季銷量表現將超預期。
熱門異動股
高地股份(01676)創新低。截至收盤,跌27.78%,報0.39港元。
高地股份昨日閃崩收跌67%,今日盤中再跌超30%。該公司將於9月30日舉行董事會會議以審批全年業績。公司此前發佈截至2023年12月31日止6個月中期業績,期內收益增加至約1.96億元,同比增長60.93%;公司擁有人應占虧損4031.2萬元,同比收窄9.68%。截至2023年12月31日,該公司現金及現金等價物僅為4198.2萬元。
值得注意的是,今年8月,高地股份以配售價每股1.4港元配售1001萬股新股;2023年底,公司則按配售價每股1.8港元成功配售2400萬股新股。兩次配售公司共籌得超5700萬港元。另外,該股近期還發生轉倉、存倉行為。8月9日,高地股份發生轉倉異動,轉出經紀商為中泰國際證券,轉入經紀商為香港上海匯豐銀行,轉倉比例為3.86%;8月16日,該股發生存倉異動,存倉比例為6.95%,存入經紀商為中泰國際證券。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經