6月16日|“網紅股神”Serenity在X平台發帖稱,英偉達已經全面鎖定EML(電吸收調製激光器)產能,造成全行業瓶頸;現在又用相同策略鎖定CW激光產能(主要通過LITE、COHR,以及可能MRVL與Celestial的長期供應合約)。為確保未來生產能力不會受到英偉達掣肘,AMD正在緊急搶CW激光供應。Serenity分析相關產品的供應鏈現狀如下:Lumentum/Coherent等大廠已經被基本預訂光,剩餘獨立/merchant 供應商很少(如AAOI、MTSI、SIVE),各方只能爭搶這些。AAOI、SIVE等獨立CW激光相關公司成為受益標的。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯