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《大行》美銀證券升科倫博泰(06990.HK)目標價至523.3元 上調至「買入」評級
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美銀證券發表研究報告指，對科倫博泰(06990.HK)的看法轉為更樂觀，因其核心產品SKB264(sac-TMT)銷售快速增長，獲納入國家醫保藥品目錄及適應症持續擴張，在中國適應症持續擴大。公司亦在多個適應症上取得穩健臨床數據，支持海外發展，另預期SKB264將於2027年在大中華區以外首次獲批，有望從合作夥伴默克(MRK.US)獲得額外里程碑付款。該行將科倫博泰的投資評級由「中性」上調至「買入」，目標價由479港元上調至523.3港元。 該行指，科倫博泰2025年總收入為21億元人民幣(下同)，按年增長6.5%，其中許可及合作收入為14.98億元，產品銷售收入為5.43億元，研發服務收入為1,720萬元。期內毛利按年增長16.1%至14.79億元，毛利率由2024年的65.9%升至71.9%。銷售、行政及研發開支分別為4.75億、1.79億及13.2億元。股東應佔虧損擴大至3.82億元，經調整淨虧損(不包括股份支付)為2.11億元。 考慮到最新研發進展，美銀證券修訂科倫博泰2026至2028年收入預測，分別下調26%、上調6%及上調7%，每股盈利預測分別下調274%、上調60%及上調37%。(ec/j)AASTOCKS新聞 |
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