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《大行》花旗升金山雲(KC.US)目標價至22美元 看好強勁AI需求帶動增長
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花旗發表研究報告指出，金山雲(03896.HK)去年第四季業績穩健，總收入按年增長24%至27.6億元人民幣，略高於市場預期，主要由強勁AI需求帶動增長，推動公有雲服務收入按年增35%。 該行預期，受惠於母公司持續推動AI發展，及各垂直產業對人工智能運算的強勁需求，預計金山雲的公有雲服務增長動能在今年進一步加速。而行業雲服務收入可能會維持按年基本穩定，增長有限。在收入快速增長帶來的強勁經營槓桿的情況下，估計毛利率大致按年穩定，經調整經營利潤料於今年達至收支平衡。 考慮到強勁的AI運算需求，花旗上調金山雲今明兩年收入預測14%及19%，金山雲(KC.US)美股目標價由20美元升至22美元，維持「買入」評級，看好公司收入前景穩健，並視行業價格上漲及小米人工智能的進一步進展為關鍵催化劑。(hc/j)AASTOCKS新聞 |
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