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东亚证券降腾讯、阿里、蓝思目标价 升快手、宁德时代目标价
推荐 72 利好 114 利淡 67 汇港资讯
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<汇港通讯> 东亚证券发表报告,分别将腾讯(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK/BABA.US)、蓝思科技(06613.HK)的目标价,分别由710港元、196港元、38.4港元,调低4.23%、4.08%、4.95%至680港元、188港元及36.5港元。不过,该行同时将快手(01024.HK)及宁德时代(03750.HK)的目标价,分别由87港元及560港元,调高4.6%及6.25%至91港元及595港元。 不过,东亚证券指出,腾讯 NTM P/E 为14/7倍.低於过去10年平均值(23.5倍)约1.5个标准差,相信已过度反映了潜在税率上调、政策监管收紧、AI 削弱游戏开发领先地产等市场忧虑,集团估值料存在显著收复空间。 同样,该行指出,阿里巴巴 NTM P/E 为18.3倍,略低於过去10年的平均值(19.1倍),亦较欧美上市的 AI 云企业仍存在大幅折让。随著国内 AI 产业加速发展,集团云业务之估值料尚有上调空间,加上旗下芯片业务具分拆上市憧憬,支持集团估值向上修复。 (BC) #东亚证券 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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