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汇丰降小米集团目标价7% 料2025年经调整净利润年增40%
推荐 9 利好 23 利淡 13 汇港资讯
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<汇港通讯> 汇丰环球研究发报告指，基於SOTP估值，下调小米集团(01810)目标价7%，由62.8港元降至58.5港元，仍有76.5%的上升空间。维持「买入」评级。 报告表示，小米集团预计於3月24日公布2025年业绩，汇丰分别将其2025年收入及经调整净利润预测下调3%及10%。料2025年收入预期4522亿元人民币、毛利率22.1%的测算，汇丰预计小米2025年经调整净利润年增40%至约381亿元人民币，2025年第四季则约为52亿元人民币。 业务方面，汇丰预计小米物联网业务於2025年第四季收入年减30%，但全年收入仍实现15%的年增长；另受Su7 Ultra车型占比下降及展车折扣影响，该行预计2025年第四季小米电动车平均售价季减8.5%。但随著4月新款Su7上市，料小米电动车月交付量将恢复增长态势。 智能手机方面，该行预计小米2025年智能手机收入年减3%。为缓解成本压力，料小米将强化高端化策略。 尽管内存晶片成本上涨的影响仍存在较大不确定性，但基於出货量年减10%、平均售价年增5%的判断，汇丰将小米2026年智能手机收入预测下调15%，同时将毛利率假设下调2.2个百分点。 (CW)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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