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晨星对阿里健康(00241)指引虽感失望 仍维持每股合理估值5.4港元
推荐 9 利好 13 利淡 9 汇港资讯
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<汇港通讯> 晨星表示，阿里健康(00241)2026年3月底止财年度下半年收入增长放缓至同比10%，但符晨星预期。销售增长由推出新药及新增产品类别及GLP-1等推动。基於早前指引,阿里健康销售放缓是预期之内,公司对2027财年指引为10%至15%收入增长。 晨星认为这显示，对手京东健康(06618)可能抢占其市场份额，因为京东健康全年销售增长指引为20%。考虑到正常化後疫情增长基准指引在2025年是10-20%的中间水平，晨星对2027财年收入指引略感失望。 但晨星指仍维持对阿里健康的5.4港元公平价值估计，主要因为公司预计网上制药市场在三至五年内增长三倍至3000亿人民币。公司亦对中长期前景依然乐观，并表示未来数年双位数增长并非难事。尽管2027财年增长预测下调,晨星对未来五年10-20%的中间水平增长假设保持不变。 (SY)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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