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《大行》高盛微升渣打(02888.HK)目标价至87元 首季收入强劲
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高盛发表报告指，渣打(02888.HK)首季税前盈利胜预期，收入增长5%，成本下降3%，拨备前经营利润(PPoP)增长18%，拨备基本持平。一个较细的不利因素是资本状况低过预期，主要原因是风险加权资产(RWA)通胀高过预期。公司管理层有信心在今年剩余时间内将RWA控制在第一季水平。 不过，虽然渣打首季业绩开局强劲，但集团2024财年约7%收入增长目标并未上调。整体而言，该行预计绩後股价仍会有正面反应，因为管理层之前已经确认，他们可以充分利用目标资本水平。由於市场预期集团在2024财年将宣布约17.5亿美元的回购计划，因此中期回购是该股的一个关键看点。 该行微升渣打目标价，由86元升至87元，评级维持「买入」。同时考虑到第一季业绩增长，将2024至2027财年每股盈利预期分别上调3%、1%、1%及2%。(ha/w)AASTOCKS新闻 |
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