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《大行》高盛升美高梅中国(02282.HK)目标价至16.5元 首季业绩胜预期
推荐 13 利好 28 利淡 16 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指，美高梅中国(02282.HK)首季业绩胜预期。物业EBITDA按季增14%至25亿元，处於市场预测范围的高点。根据较低的贵宾厅胜率进行调整後，受惠於每日营运支出下降，其EBITDA将达到26.7亿元，按季增22%。集团整体的赌收市占率按季增长0.8个百分点至17.2%。 该行提到，虽然行内竞争加剧，但集团仍计划将EBITDA利润率保持接近30%，即首季达到的水平。该行预计，集团次季的赌收市占率为15.5%，并第三季及第四季略为下降至15.1%和14.5%。另外，该行预测集团2024财年物业EBITDA为91亿元，按年增长25%。 考虑到集团今年至今的赌收及市场份额趋势，该行将其2024至26财年的EBITDA预测调整11至14%，目标价由14.4元上调至16.5元，评级为「中性」。另该行预计银娱(00027.HK)、澳博(00880.HK)和新濠博亚(MLCO.US)将有更好的表现，予「买入」评级。(sl/u)AASTOCKS新闻 |
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