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《大行》大摩降中海外(00688.HK)评级至「与大市同步」 目标价下调至12.8元
推荐 7 利好 11 利淡 10 AASTOCKS新闻
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摩根士丹利发表研究报告指，中国海外(00688.HK)在内地主要发展商中拥有最佳的土地储备及资产负债表，但由於其土储显着减少，加上宏观经济疲弱及实体市场复苏崎岖不平，都可能继续拖累其中期盈利及股息。 大摩下调中海外2024至2026年各年毛利率预测约1个百分点，以反映房价持续下滑。而且集团的资产减值损失较预期高，该行将集团2024至26年各年每股盈测分别调低18%、18%及16%，并将目标价降7%，由13.8元下调至12.8元，认为其估值相当於前瞻市盈率8倍(高於同业)属合理(H股同业介乎6至8倍)，评级由「增持」降至「与大市同步」。(sl/da) AASTOCKS新闻 |
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