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《大行》大和降阿里(09988.HK)目标价至170元 评级「买入」
推荐 23 利好 35 利淡 15 AASTOCKS新闻
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大和发表研究报告指，阿里-W(09988.HK)3月底止末财季云端业务EBITA利润率持续波动，但上季CMR与云端收入仍优於预期。随着推理需求增长和领先的通义千问LLM系列发布，看好阿里云在未来几年内将继续扩大市场份额。该行相信其对闪购的持续投资可能会在短期内引起一些市场忧虑，惟长远将利好淘天集团和本地服务。 该行相信，股东回报仍是阿里的首要任务。该行下调集团2026至27财年的每股盈测介乎1%至2%，重申「买入」评级，目标价由175元下调至170元。(sl/da) AASTOCKS新闻 |
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