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《大行》美银证券降美团(03690.HK)目标价至136元 重申「买入」评级
推荐 12 利好 28 利淡 7 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告指，自淘宝闪购月初推出500亿元人民币(下同)补贴计划後，内地的食品及即时配送市场竞争於上周末急剧升温。美团-W(03690.HK)与淘宝分别录1.2亿及8,000万单的日订单量纪录，增长主要来自高额补贴。 该行预期竞争至少持续至11月「双十一」促销，而单季投资可能於第三季达至高峰。该行预测美团今年核心本地商业(CLC)经营利润达422亿元，并有120亿元额外预算用於在激烈竞争下防御市场份额；并对美团2025及26年调整後净利润预测分别下调26%及7%。 该行预测美团2025至27年各年收入分别增长16%、15%及14%，经调整净利润分别料322亿、474亿及651亿元；目标价由155港元降至136港元，重申「买入」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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