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《大行》中金：信义能源(03868.HK)上半年盈利增长亮眼 升目标价至1.35元 维持「中性」评级
推荐 7 利好 13 利淡 2 AASTOCKS新闻
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中金研究报告指出，信义能源(03868.HK)公布今年上半年业绩，营业收入12.1亿元人民币，按年增7.7%；归母净利润4.5亿元人民币，按年增23.4%，业绩高於该行预期，主要由於成本费用管控得当。每股中期股息2.9港仙，按年增26.1%，分红比例微升至49.4%。 发展趋势上，中金指出，新项目收购静待各地「136号文」细则明朗。截至上半年末，母公司信义光能(00968.HK)约有1.2GW储备项目可供集团收购，其中860MW为平价项目。公司於2024年已审批但未收购项目尚有200MW，位於广东，省内绿电需求旺盛、尚无限电情况。 中金考虑到信义能源财务费用率及所得税率压降，上调其2025至2026年净利润5.2%和5%至10亿和10.7亿元人民币。当前股价对应2025至2026年9.6倍和8.9倍市盈率；维持「中性」评级。中金又考虑到136号文稳定存量项目收益预期、公司存量资产优质且政策频出提振行业估值表现，上调目标价41%至1.35港元，对应2025至2026年10.7倍和10倍市盈率。(hc/u)AASTOCKS新闻 |
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