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《大行》汇研：偏好汽车供应商多於车厂 荐买宁德时代及福耀玻璃
推荐 29 利好 47 利淡 15 AASTOCKS新闻
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汇丰研究报告指，9月内地电动车销量按月及按年均增长16%，而且渠道反映10月黄金周订单表现正面，部分因年底补贴政策转变推动消费者提前购买。该行指，补贴计划於年底结束，加上购置税减免幅度削半，将影响车价低於15万元人民币的大众市场，令该市场的波动高於豪华市场。 另外，电池供应商正面临供应紧张。今年前三季纯电动车(BEV)销量增长超越插电混动车(PHEV)，而且单车平均电池容量提升，加上国内商用车电动化加速，以及国内外的储能系统(ESS)需求激增，均令电池需求强劲。 基於汽车需求疲软且竞争激烈，该行偏好表现具韧性的供应商而非车厂；看好宁德时代(03750.HK)(300750.SZ)，因其盈利稳健且海外扩张前景明朗，宁德H股及A股目标价分别为594港元及450元人民币。另外，汇研预期福耀玻璃(03606.HK)(600660.SH)可受惠於销量及平均售价提升，推动利润率及海外增长，福耀H股及A股目标价分别为91.2港元及92.2元人民币。 该行亦看好自动驾驶的龙头，如地平线-W(09660.HK)和拓普集团(601689.SH)，目标价分别为11港元及82元人民币。至於车厂中，该行偏好吉利汽车(00175.HK)，因其电动车市场份额持续提升、自动驾驶技术升级，以及下半年产品管线强劲；目标价30港元。上述股份均获「买入」评级。(ss/da)AASTOCKS新闻 |
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