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《大行》美银证券：药明生物(02269.HK)盈喜稳健 升目标价至47元
推荐 6 利好 7 利淡 0 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告指，药明生物(02269.HK)发盈喜，料2025年收入按年增长16.7%至218亿元人民币(下同)，符合该行预期，受惠於破纪录的新增项目数量，以及服务范围扩展，尤其在BsAb和ADC平台方面。 毛利率按年扩张5个百分点至46%，好过该行预期，主要因产能利用率提升，以及精益运营管理系统(WBS)推动效率改善。净利润及归属股东净利润分别为57亿及49亿元，按年增长45.3%及46.3%。剔除一次性投资收益/成本及股权激励开支后，非国际财务报告准则经调整净利润66亿元，按年增长22%。 该行将2025至27年收入预期微升1%，2025年毛利率预测上调3个百分点；2025至27年净利润预测上调7%至12%。目标价由41.8港元升至47港元，重申「中性」评级。(ss/u)AASTOCKS新闻 |
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