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《大行》星展降中芯(00981.HK)目标价至87.4元 具重估潜力维持「买入」评级
推荐 15 利好 27 利淡 20 AASTOCKS新闻
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星展集团研究部发表研报指，中芯国际(00981.HK)作为中国领先的7nm级别晶圆代工厂，具备最广泛的12英寸产能及最先进的本地逻辑制程能力，预期最能受惠於供应链迈向「本地设计、本地制造」的重新布局。 该行认为，短期内中芯利润率主要是受到折旧所影响而非需求受限，目前预计今年利润率将维持於十几至二十几个百分点的水平，潜在上行空间主要来自新产能的良率及使用率提升，以及产品组合调整，而非产品广泛提价。星展维持中芯的「买入」评级，认为其具备估值重估潜力，目标价由88.8元下调至87.4元，并将2026及2027年盈利预测分别下调10%及12%，以反映利润率短期受压。(gc/a) AASTOCKS新闻 |
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