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《大行》高盛：金蝶(00268.HK)料去年转赚逾6,000万人民币逊预期 目标价降至18.21元
推荐 10 利好 8 利淡 13 AASTOCKS新闻
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高盛发表报告指，凭藉金蝶国际(00268.HK)累积的企业数据、运用AI及协助企业提升生产力的能力，对公司维持正面看法。 报告指，公司2025年下半年营收指引为37.6亿元至38.6亿元人民币(下同)，与该行预估的38.5亿元相符。管理层指出增长动力来自云端订阅收入及企业AI解决方案的商业化。金蝶预测2025年转亏为盈，净利润达6,000万至1亿元(相较2024年净亏损1.42亿元)，主要受惠於规模扩张与效率提升，惟此预测低於该行先前预估的1.78亿元。 高盛纳入金蝶2025年下半年指引，并基於高於预期的营运支出，将2025至27年盈利预测分别下调47%、8%及6%，目标价由18.98港元降至18.21港元，维持「买入」评级。(ha/u)AASTOCKS新闻 |
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