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《大行》高盛：老铺黄金(06181.HK)加价保护毛利率 重申「买入」评级目标价1,128元
推荐 6 利好 11 利淡 2 AASTOCKS新闻
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高盛研究报告指，老铺黄金(06181.HK)2月底起加价20%至30%，主要加幅集中於25%至30%，平均而言略高於市场预期，当中纯金产品加幅较高。该行认为此举有助保护公司毛利率，因管理层目标2026年毛利率达40%，而公司的定价在去年10月加价前，一般落后於金价升幅。同时，去年10月公司为应对旺季而提前备货，应有助减轻1月至2月旺季期间的毛利率下行风险。 需求方面，虽然市场质疑加价后以及农历新年后促销期结束公司将进入淡季，增长可持续性存在争议，但该行相信1月至2月旺季的强劲表现，有助支持今年上半年的稳健增长前景，同时亦显示品牌升级周期依然稳固，支持未来在金价上升趋势下的表现。；重申「买入」评级，现予目标价1,128元。(ss/a)AASTOCKS新闻 |
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