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《大行》摩根：澳门2月博彩收入胜预期 吁保持选择性首选银娱(00027.HK)
推荐 8 利好 15 利淡 7 AASTOCKS新闻
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摩根大通研究报告指，澳门2月份博彩总收入(GGR)按年上升4%至206亿澳门元(下同)，日均收入7.37亿元，均好过市场及该行预期。更重要的是，受高端客户强劲的尾段需求带动，2月最后一周的日均收入达约10亿元，相较於相对平淡的农历新年假期表现。不过，该行认为农历新年表现平淡主要归因於时间因素，只是今年的春节高峰较往年迟，而非潜在需求疲弱。 计入2月数据后，今年首两个月GGR按年增长14%，恢复至疫情前的86%水平，与去年下半年的强劲增长势头一致。不过，该行认为3月的GGR表现不会催化行业股价，因投资者焦点已转向利润率及EBITDA增长。虽然该行确实见到按季改善的初步迹象，但仍吁保持选择性。 行业中，该行最看好银娱(00027.HK)，目标价52港元；其次为金沙中国(01928.HK)与美高梅中国(02282.HK)，目标价分别为22港元及18港元。而永利澳门(01128.HK)目标价为8港元，以上股份均获「增持」评级。至於澳博控股及新濠国际发展则获「减持」评级，目标价分别为2港元及3.5港元。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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