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《大行》汇研升太古A(00019.HK)目标价至98.2元 评级「买入」
推荐 2 利好 5 利淡 10 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表研究报告指，太古A(00019.HK)业务前景正在改善，受惠其太古地产(01972.HK)及国泰航空(00293.HK)盈利前景改善。该行预计，基於商业组合呈现扩张预期，料太古地产业务利润将恢复增长，这将支持其积极的股息支付政策。 另外，受益於运力限制下旅行需求的改善，航空业务出现回升，从而抵消软性饮料业务的疲软。该行预计，太古集团2025年盈利将按年增长约5%，2026年增长则超过20%。 该行表示，将集团在2025年至2027年盈利预测上调2.9%至8.5%，同时将2025年至2027年的各年每股派息预测维持不变，分别为3.55元、3.7元及3.8元，上调每股资产净值(NAV)预测29.2%，以目标控股公司折让36%不变计，目标价由76元上调至98.2元，维持其评级为「买入」。汇研料太古进一步精简业务组合及新一轮回购将收窄控股公司折让。(ca/da)AASTOCKS新闻 |
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