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《大行》美银证券升太平洋航运(02343.HK)目标价至3.7元 考虑估值维持「中性」评级
推荐 4 利好 6 利淡 4 AASTOCKS新闻
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美银证券研究报告指出，太平洋航运(02343.HK)2025下半年业绩好坏参半，盈利表现较预期疲软，但股东回报有惊喜，派息比率由50%提高至100%，认为这支持了2026年5.6%的派息率，同时还有高达4,000万美元的额外回购空间。 此外，集团承认2026年乾散货运力出现供应过剩，但管理层仍对该市场表现及克服压力能力具信心，因持续的地缘政治动荡，包括中东地区可能会加剧贸易流动的中断。 美银证券又指，管理层认为地缘政治干扰影响下，行业运费率前景正在改善，这与2026年第一季度已锁定的良好运费率(日均租金上涨1,500美元)一致。因此将集团今明两年盈利预测平均上调50%；考虑估值因素，维持予其「中性」评级，基於太平洋航运目前於市账率1.25倍交易；目标价从2.75元升至3.7元 。(hc/da)AASTOCKS新闻 |
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