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《大行》高盛：京东物流(02618.HK)末季经调整纯利胜该行预期 评级「买入」
推荐 7 利好 13 利淡 8 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指出，京东物流(02618.HK)去年第四季收入635亿元人民币(下同)，按年增长22%，稍胜该行预期升21%。外部客户收入贡献为58%(按年降12个百分点)。内部综合供应链收入优於该行预期10%，达267亿元，按年增长68%，受惠於利用不断增长的专职配送运力扩大即时配送服务规模。外部综合供应链收入表现较弱，录93亿元，按年增长3%，较该行预测低5%。其他客户收入为162亿元，按年增长1%，较该行预测低3%。 京东物流EBIT利润率为3.2%，符预期，经调整纯利为24亿元，胜该行预期5%，惟低於市场预期2%；利润率为3.7%，稍胜该行预期3.6%，并较2024年第四季的4.3%有所下降。该行对京东物流给予「买入」评级，基於分类加总估值法的12个月目标价为17.4港元，因其在中国供应链行业的领先地位、经证实的商业模式及技术知识。(ec/da) AASTOCKS新闻 |
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