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《大行》中金降京东健康(06618.HK)目标价至66.2元 续予「跑赢行业」评级
推荐 6 利好 3 利淡 3 AASTOCKS新闻
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中金发表研究报告指，京东健康(06618.HK)去年收入按年增26.3%，nonIFRS 净利润65.3亿元人民币，对应利润率8.9%，略胜於市场预期。 该行指出，将收入拆分来看，产品收入按年增24.8%，服务收入升34.1%，总收入连续四季增长超过20%。以产品角度划分，该行估计慢病和原研药驱动下的药品大类或录得更快增速并贡献主要收入增长，保健品类亦或录得较快增长，而器械品类则整体稳健。 该行考虑到京东健康各产品类别的表现亮眼，上调2026收入预测4%至848亿元人民币，并升2027年预测3%至935亿元人民币。不过，考虑到公司在新领域的投入，维持2026及2027年的non-IFR净利润预测。该行将公司目标价下调7%至66.2元，维持「跑赢行业」评级。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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