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《大行》瑞银升万国数据(GDS.US)目标价至62美元 季绩胜预期
推荐 5 利好 4 利淡 1 AASTOCKS新闻
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瑞银报告指，万国数据(09698.HK)第四季度表现强劲，经调整EBITDA优於指引。季内签订60MW订单，2025年全年合共签订超过280MW。万国数据预期2026年收入及经调整EBITDA按年增长中位数分别为10.7%及8.7%。考虑到续约时的价格调整因素，此指引优於部分投资者预期。凭藉强劲的合作备忘录及交付计划，管理层预期2027年净投入量将较2026年倍翻，意味着2027年增长将显着加快。该行预测2027年经调整EBITDA增长16.6%。 投资者一直关注万国数据在中国西部地区获取资源及订单的能力。然而，瑞银认为中国的AI周期才刚刚开始，考虑到万国数据在供应链判断方面的往绩，相信市场尚未充分反映2026至2027年的新订单动能及增长加速。业绩公布后，该行上调其2026至2028年经调整EBITDA预测2%至3.5%，以反映更强劲的订单势头。万国数据(GDS.US)美股目标价由60美元升至62美元，重申「买入」评级。(ad/u) AASTOCKS新闻 |
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