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《大行》大摩：濠赌股前景转弱 全面降目标价 银娱(00027.HK)永利澳门(01128.HK)降级至「与大市同步」
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摩根士丹利发表报告，预期短期内澳门博彩股将跑输大市，料今年澳门博彩收入增长6%，EBITDA仅增长2%，低於市场预期及按年转弱。因下半年博彩收入受基数效应影响，增长将放缓，且基本中场持续疲弱。另外，行业的推广优惠水平上升，加上非博彩开支持续。由於专注高端中场，成本压力(特别是再投资)属结构性。市场盈测向下重评将对今年EBITDA预测带来压力。 该行将行业观点由「具吸引力」下调至「符合预期」，预期5月起博彩收入将按年增长放缓，而第二及第三季更会录得EBITDA负增长。股份方面，该行偏好金沙中国(01928.HK)及新濠博亚娱乐(MLCO.US)。 同时，该行全面降濠赌股目标价，并将银娱(00027.HK)及永利澳门(01128.HK)评级降至「与大市同步」，详细表列如下： 股份｜评级｜目标价(港元) 金沙中国(01928.HK)｜增持｜22元-〉18.5元 银娱(00027.HK)｜增持-〉与大市同步｜44元-〉39元 美高梅中国(02282.HK)｜与大市同步｜15元-〉13.2元 新濠博亚娱乐(MLCO.US)｜增持｜8.5美元-〉6.3美元 永利澳门(01128.HK)｜增持-〉与大市同步｜6.6元-〉5.9元 澳博(00880.HK)｜减持｜2.2元-〉2元 (ss/da)AASTOCKS新闻 |
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