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《大行》高盛：瑞声(02018.HK)去年下半年经营费用率改善胜预期 维持「买入」评级
推荐 9 利好 11 利淡 3 AASTOCKS新闻
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高盛报告指，瑞声(02018.HK)去年下半年手机相机毛利率持续升至12.6%，受惠产品组合优化及客户规格升级至高阶解决方案，带动去年下半年综合平均毛利率提升至23%。 该行亦指，瑞声去年下半年营收年按年升15%至185亿元人民币，整体符合该行与市场共识预期，主要受感测器与半导体业务及精密机械业务驱动，两者去年下半年年增长率分别达151%及18%，公司称正与客户共同开发其首款AI硬体设备的核心马达组件。经营费用率改善至13.2%，优於该行及市场共识预估的13.4%及13.7%，带动经营溢利按年增23%，净利润按年升30%。 该行以今年预测市盈率25.6倍为目标，予瑞声目标价68.6元，投资评级维持「买入」。(fc/da)AASTOCKS新闻 |
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