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《大行》麦格理：腾讯(00700.HK)短期盈利提升空间有限 目标价降至559元
推荐 15 利好 13 利淡 6 AASTOCKS新闻
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麦格理研究报告指，腾讯(00700.HK)2025年第四季业绩表现健康，受影片帐号(Video Accounts)及具韧性的游戏组合所支持；期内收入及经调整净利润分别按年增长13%及17%。 管理层正转向资本需求密集的「追赶」阶段，聚焦AI基础设施、基础模型及新产品开发。虽然该行认为是正确举措，但在短期内，AI赋能利润率扩张的潜力，可能会被密集的资本需求所抵消。 该行将腾讯2026及2027年经调整每股盈利预测分别下调1%及3%，目标价由569元降至559元，维持「中性」评级，认为短期盈利上行空间有限，预期在AI主导的举措取得实质突破前，股价将维持区间上落。(ss/a)AASTOCKS新闻 |
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