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《大行》花旗降蓝思科技(06613.HK)目标价至25元 料2026年为过渡年
推荐 7 利好 4 利淡 14 AASTOCKS新闻
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花旗发表研究报告，指蓝思科技(06613.HK)首季业绩逊预期，管理层将疲弱表现归因於客户因内存价格上涨而减少采购，以及汇兑损失。管理层预期，汇兑影响将在未来几季减弱，iOS可摺叠机型将从5月开始贡献收入，Android需求可能在2026年下半年回暖。 该行因应首季业绩，下调蓝思科技2026年纯利预测13%至43.6亿元人民币(下同)，2027及2028年盈测大致维持不变。 花旗将蓝思科技(06613.HK)H股目标价由27港元下调至25港元，评级「买入」；蓝思科技(300433.SZ)A股目标价由32元人民币下调至30元人民币，评级「中性」。尽管2026上半年业绩令人失望，该行认为蓝思科技有望受惠於第二季末至第三季末的iOS补货情绪，并偏好H股因风险回报更佳。(ec/da)AASTOCKS新闻 |
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