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《大行》中金首予平安好医生(01833.HK)「跑赢行业」评级 目标价14.2元
推荐 3 利好 5 利淡 1 AASTOCKS新闻
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中金发表报告，首次覆盖平安好医生(01833.HK)给予「跑赢行业」评级，目标价14.2元。理由包括定位集团「医疗+养老」旗舰，战略转型助力盈利快速爬坡、深度协同集团生态，商保协同与企业健管业务空间可观、AI提质增效，看好中长期利润释放。 报告指，随着战略升级成效显现，2024年公司首次实现全年盈利，2025年首次全年经营利润转正，且延续强劲增长势头，盈利质效持续爬坡。同时，公司基於自研+垂域大模型及海量数据积淀，以「AI+真人医生」构建差异化优势，实现单次问诊成本和中台效率明显优化，2025年AI毛利贡献占接近5%。随着经营能力持续提升、规模效应显现、AI赋能降本提效，看好公司中长期利润率向高双位数目标迈进。 该行预计公司2026及27年每股盈利分别为0.2元及0.29元人民币，2025至2027年复合增长率为28.3%。考虑公司有望持续受益於集团协同赋能，叠加AI赋能下经营能力持续优化，首次覆盖给予「跑赢行业」评级及目标价14.2港元。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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