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《大行》里昂降阿里健康(00241.HK)目标价至4.7元 创新药续为战略增长引擎
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里昂发表研究报告指出，阿里健康(00241.HK)2026财年下半年收入略低於预期，但利润大致符合预期。期内总收入按年增长8%，较该行预测低5%。毛利率下跌，主要由於公司对某些创新药采取相对进取的价格策略。管理层给予2027财年收入按年增长指引为低十位数(low teens)，其中药品销售增长为高十位数(high teens)，符合里昂预期。该行认为，创新药继续是阿里健康的战略增长动力，但利润或会因持续投资於创新药和医疗人工智能而下跌。公司对医疗人工智能的投资为期三年。 为反映相关投资，里昂下调阿里健康2027至2028财年经调整净利润预测23%，目标价相应由5.3港元下调至4.7港元，对应潜在升幅11%。基於药品销售成长潜力以及今年4-5%的股息率，维持「跑赢大市」评级。(ad/u) AASTOCKS新闻 |
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