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《大行》摩通升中芯(00981.HK)评级至「中性」 上调目标价至67元
推荐 26 利好 31 利淡 11 AASTOCKS新闻
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摩根大通发表研究报告指，中芯国际(00981.HK)首季毛利率受惠於选择性加价而略优预期，次季收入指引更远胜预期，达按季增长14%至16%。该行认为，虽然AI相关需求及本地化趋势推动部分产品如BCD、模拟晶片、电源管理及存储器产品(合共占收入约40%至50%)加价，并已在首季反映部份影响，第二季会进一步体现，但同时预期消费电子需求可能因上半年提前供货及终端产品加价而在下半年转弱。 该行将中芯2026及2027年盈利预测上调约15%，以反映更广泛的加价情况，预期2026年及2027年每股盈利将分别达到13.63美仙及14.45美仙，相当於按年增长59%及6%。 相关影片  半导体股强势 长炒长有？虽然下半年消费需求存在风险，但监於加价范围较预期广泛，摩通将中芯投资评级由「减持」上调至「中性」，目标价由57元上调至67元，对应约2.8倍市账率。该行认为，更明确的利润率复苏路径(例如更广泛加价足以抵销折旧上升)才能推动股价进一步重估，而下行风险则来自消费需求较预期疲弱压抑定价。(ad/da)AASTOCKS新闻 |
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