2026年6月2日，A股市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.63%，创业板指涨2.66%。
题材方面，元件、非金属材料、小金属等板块涨幅居前，影视院线、广告营销、传媒等板块跌幅居前。主力资金上，通信设备、有色金属、工业金属等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，通信、港股互联网、有色等相关ETF表现亮眼！
【英伟达正式发布RTXSpark超级芯片，机构：2027年光模块需求预期正加速明朗】
消息面上，COMPUTEX2026首日，英伟达正式发布RTXSpark超级芯片，宣告进军消费级PC处理器市场。据了解，英伟达已与Coherent、Corning、Lumentum签署多年战略协议，锁定光源、光器件、硅光、光纤连接等关键产能。Lightcounting预测2026年以太网光模块市场增长65%，1.6T产品进入大规模交付期。
国盛通信研报指出，随着时间进入6月，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点，龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放。
相关ETF：通信ETF国泰(515880)、通信ETF广发(159507)、通信ETF华夏(515050)、通信ETF嘉实(159695)、通信ETF银华(159994)
【阿里千问正式发布Qwen3.7-Plus，机构：港股AI主线有望切换至应用端盈利兑现】
消息面上，6月2日，阿里千问正式发布Qwen3.7-Plus，定位多模态交互混合智能体，为Qwen3.7的视觉增强升级版。6月1日，美团发布2026年第一季度业绩，公司继续围绕“零售+科技”战略，加速推动科技落地真实场景，研发投入同比增长22%至70亿元，占总收入的7.7%。
招商证券指出，AI产业趋势明确，港股互联网平台在用户入口、数据积累、云服务、支付生态和企业客户基础方面具备优势，若后续AI能够在广告、电商、游戏、办公、云服务和企业服务等场景中形成更明确收入贡献，港股AI主线有望从基础设施映射逐步切换至应用端盈利兑现。
相关ETF：港股通互联网ETF华夏(520910)、港股通互联网ETF永赢(159170)、港股通互联网ETF工银(159179)、恒生互联网ETF华夏(513330)、港股通互联网ETF汇添富(159280)
【美国铜进口量的增长也超出预期，机构：工业金属价格中枢有望加速上移】
消息面上，美国商务部需在6月30日前提交一份最新的铜市场评估报告，并对美国是否对精炼铜征收进口关税给出建议，美国铜价相对世界其他地区的溢价再次扩大，促使金属重新流向美国港口。此外，美国铜进口量的增长也超出预期，促使机构大幅上调对美国以外市场铜供应缺口的预测，从此前的六万吨猛增至六十四万吨。
国联民生证券报表时，2026年，美国降息周期延续，流动性宽松继续利好工业金属价格。供给端约束仍未得到解决，需求端新兴领域如雨后春笋，AI+储能需求方兴未艾，工业金属价格中枢有望加速上移。
相关ETF：有色金属ETF天弘(159157)、工业有色ETF鹏华(159162)、工业有色ETF万家(560860)、工业有色ETF博时(159171)、工业有色ETF易方达(159032)
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