中金发表研究报告,指东岳集团(00189.HK) -0.600 (-6.283%) 沽空 $3.72千万; 比率 19.085% 预告2024全年股东应占溢利增加超过14%,符合市场预期。
由於氟聚合物价格去年下半年较上半年下滑,该行将东岳2024年净利润预测下调21%至8.21 亿元人民币(下同)。考虑到制冷剂价格上行幅度超出预期,该行将2025年净利润预测上调16%至21.13亿元,并引入2026年净利润预测26.94亿元。
考虑盈测上调及港股估值重评,中金将东岳目标价大幅上调45%至11.6港元,其评级为「跑赢行业」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-03 16:25。)
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