专注於siRNA疗法的生物制药公司瑞博生物-B(06938.HK)公布在港招股详情,计划全球发售2,748.74万股H股,香港公开发售占约10%,国际配售部分占约90%,发售价为每股57.97元,预料集资最多约15.93亿元。每手买卖单位200股,入场费约11,710.93元。
招股期由今日(12月31日)起至下周二(1月6日)中午结束,预计会於下周五(1月9日)挂牌上市,由中金公司及花旗担任联席保荐人。按发售价57.97元计,集资所得净额约14.74亿元,其中约37.4%将用於核心产品RBD4059的研发;约19.6%用於RBD5044的研发;约15.9%用於RBD1016的研发;约10.1%用於为研发处於临床前申报试验阶段的管线资产提供资金;约8.9%用於推进临床前资产的开发及加强技术平台;余下8.1%作营运资金及其他一般公司用途。
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是次IPO共引入11名基石投资者,除公司核心关连人士、子公司Ribocure AB的主要股东Erik Selin Fastigheter AB外,亦包括华夏基金、大成国际及大成基金、泰康人寿、Arc Avenue、Bright Stone、Himension Fund、IvyRock、Mingxin Growth Ventures、Springs Capital (Hong Kong),以及拾贝能信、自然拾贝及Huatai Capital Investment Limited,合共认购约1亿美元等值股份。以发售价计算并假设未行使超额配股权,基石投资者认购股份占是次发售股份约48.8%。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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