建银国际发表报告指出,中教控股(00839.HK) +0.070 (+2.724%) 沽空 $1.77千万; 比率 11.327% 2024财年净利润按年跌70%至4.18亿元人民币,主要由於其在四川、陕西和澳洲的学校业务商誉及无形资产计提15.47亿元人民币的非现金减值损失。如剔除有关亏损及其他非核心项目,则录经调整净利润按年升3%至19.71亿元人民币。
至於中教控股2024财年收入按年增长17%至65.79亿元人民币,受惠於学生入学人数增长9%所推动,毛利率及经营利润率各收缩0.9及1.8个百分点,至55.4%与37.8%。公司维持约40%的派息率。
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该行将中教控股2025及2026财年的盈利预测下调8%及9%,对其目标价由6.8元下调至4.6元,维持「跑赢大市」评级,认为公司增长稳健。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-14 16:25。)
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