<汇港通讯> 新城发展(01030)宣布,子公司新城环球建议进行由公司担保以美元计值的担保优先票据的国际发售,并将向机构投资者开展一连串推介会。
票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由花旗及海通国际证券透过入标定价活动厘定。在票据条款落实後,预期发行人、公司及当中名列的初始买方将订立购买协议。
发行人及公司拟将建议票据发行所得款项净额,用於为同步要约购买尚未偿还2026年优先票据提供资金、现有债务再融资及一般企业用途。
票据获新交所原则上批准於新交所上市。公司并未寻求票据在香港上市。
(ST)
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